Сравнение VIMSX с VSEQX

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 8.53% против 1.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И VIMSX, и VSEQX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VSEQX в 1.41%

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 13.16%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.