PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.79% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с AVEFXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с BWBIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VILLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.62

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.73

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.70

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

-1.19

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.62

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между VILLX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и BRK-B

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и BRK-B

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-53.86%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.95%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-29.57%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-11.57%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-11.07%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.75%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и BRK-B

Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.12%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

11.11%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

18.30%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.20%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

19.44%

-3.97%