Сравнение IEF с VIIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).
IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или VIIGX.
Корреляция
Корреляция между IEF и VIIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEF и VIIGX
Основные характеристики
IEF:
-0.07
VIIGX:
0.23
IEF:
-0.06
VIIGX:
0.36
IEF:
0.99
VIIGX:
1.04
IEF:
-0.02
VIIGX:
0.08
IEF:
-0.18
VIIGX:
0.57
IEF:
2.86%
VIIGX:
1.91%
IEF:
6.73%
VIIGX:
4.67%
IEF:
-23.93%
VIIGX:
-17.19%
IEF:
-17.25%
VIIGX:
-10.20%
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VIIGX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям VIIGX по среднегодовой доходности: 0.74% против 0.97% соответственно.
IEF
-0.46%
-0.42%
0.28%
-0.35%
-1.44%
0.74%
VIIGX
0.92%
-0.37%
1.01%
1.17%
-0.46%
0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и VIIGX
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c VIIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и VIIGX
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VIIGX в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.02% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и VIIGX
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки VIIGX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и VIIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и VIIGX
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.