Сравнение VIIGX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или IEI.
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEI
Основные характеристики
VIIGX:
0.49
IEI:
0.59
VIIGX:
0.72
IEI:
0.86
VIIGX:
1.09
IEI:
1.10
VIIGX:
0.17
IEI:
0.23
VIIGX:
1.09
IEI:
1.35
VIIGX:
2.12%
IEI:
1.83%
VIIGX:
4.69%
IEI:
4.17%
VIIGX:
-17.19%
IEI:
-14.60%
VIIGX:
-9.78%
IEI:
-6.69%
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции VIIGX уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: 0.78% против 0.96% соответственно.
VIIGX
0.08%
0.41%
0.77%
2.22%
-0.64%
0.78%
IEI
-0.00%
0.41%
0.89%
2.41%
-0.14%
0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEI
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIIGX и IEI
VIIGX
IEI
Сравнение VIIGX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEI
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IEI в 3.18%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.18% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEI
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEI
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.