Сравнение VIIGX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIGX или IEF.
Корреляция
Корреляция между VIIGX и IEF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIGX и IEF
Основные характеристики
VIIGX:
1.68
IEF:
1.14
VIIGX:
2.58
IEF:
1.71
VIIGX:
1.31
IEF:
1.20
VIIGX:
0.56
IEF:
0.36
VIIGX:
3.96
IEF:
2.42
VIIGX:
1.93%
IEF:
3.10%
VIIGX:
4.57%
IEF:
6.58%
VIIGX:
-17.19%
IEF:
-23.93%
VIIGX:
-6.97%
IEF:
-14.61%
Доходность по периодам
С начала года, VIIGX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции VIIGX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.05% против 0.75% соответственно.
VIIGX
3.20%
0.57%
1.60%
7.53%
-1.21%
1.05%
IEF
3.37%
-0.12%
0.55%
7.05%
-2.89%
0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIGX и IEF
VIIGX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VIIGX и IEF
VIIGX
IEF
Сравнение VIIGX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIGX и IEF
Дивидендная доходность VIIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности IEF в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.70% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VIIGX и IEF
Максимальная просадка VIIGX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIGX и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIGX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) составляет 1.80%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VIIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.