Сравнение VIG с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
VIG и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIG или DVY.
Основные характеристики
| VIG | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.77% | 13.73% |
| Дох-ть за 1 год | 20.45% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 7.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 9.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.57% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 13.55% |
| Макс. просадка | -46.81% | -62.59% |
| Текущая просадка | -2.89% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между VIG и DVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIG и DVY
С начала года, VIG показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и DVY
VIG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIG c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и DVY
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DVY в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.49% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и DVY
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и DVY
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.