Сравнение VICR с VALLX

С начала года, VICR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у VALLX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции VICR превзошли акции VALLX по среднегодовой доходности: 17.62% против 3.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vicor Corporation (VICR) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VICR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VALLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICR и VALLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VICR, ни VALLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VICR за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VALLX в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICR и VALLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vicor Corporation (VICR) имеет более высокую волатильность в 33.21% по сравнению с Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что VICR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.