Сравнение VHIAX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
VHIAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHIAX или FBGRX.
Основные характеристики
| VHIAX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 29.66% |
| Дох-ть за 1 год | 38.72% | 45.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 21.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 17.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 12.00 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 19.22% |
| Макс. просадка | -53.94% | -57.42% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и FBGRX
С начала года, VHIAX показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.41% против 17.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и FBGRX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHIAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и FBGRX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FBGRX в 5.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 0.52% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% | 3.95% | 4.68% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.68% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и FBGRX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и FBGRX
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.