Сравнение VHIAX с FBGRX

С начала года, VHIAX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VHIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 6.51%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.