Сравнение VHCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VHCAX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и SPY
Основные характеристики
VHCAX:
-0.16
SPY:
0.32
VHCAX:
-0.11
SPY:
0.51
VHCAX:
0.99
SPY:
1.07
VHCAX:
-0.17
SPY:
0.39
VHCAX:
-0.70
SPY:
1.52
VHCAX:
3.95%
SPY:
3.13%
VHCAX:
16.79%
SPY:
14.74%
VHCAX:
-61.09%
SPY:
-55.19%
VHCAX:
-13.82%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHCAX показывает доходность -8.07%, а SPY немного ниже – -8.15%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.71% против 11.89% соответственно.
VHCAX
-8.07%
-8.66%
-7.65%
-3.05%
10.25%
4.71%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и SPY
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VHCAX и SPY
VHCAX
SPY
Сравнение VHCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и SPY
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 0.84% | 0.77% | 0.76% | 0.88% | 0.45% | 0.52% | 0.81% | 0.94% | 0.67% | 0.77% | 0.67% | 0.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и SPY
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и SPY
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.