Сравнение VGWLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FBALX
Основные характеристики
VGWLX:
0.23
FBALX:
1.94
VGWLX:
0.32
FBALX:
2.68
VGWLX:
1.06
FBALX:
1.36
VGWLX:
0.23
FBALX:
3.24
VGWLX:
1.48
FBALX:
12.80
VGWLX:
1.41%
FBALX:
1.34%
VGWLX:
9.12%
FBALX:
8.85%
VGWLX:
-25.28%
FBALX:
-42.81%
VGWLX:
-8.96%
FBALX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.18%.
VGWLX
0.51%
-6.93%
-3.00%
1.59%
5.06%
N/A
FBALX
16.18%
-0.17%
4.94%
16.58%
10.66%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FBALX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FBALX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.52% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FBALX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FBALX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.