Сравнение VGWLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FBALX
Основные характеристики
VGWLX:
-0.25
FBALX:
-0.37
VGWLX:
-0.24
FBALX:
-0.39
VGWLX:
0.96
FBALX:
0.95
VGWLX:
-0.28
FBALX:
-0.32
VGWLX:
-0.74
FBALX:
-1.44
VGWLX:
3.29%
FBALX:
2.85%
VGWLX:
9.71%
FBALX:
11.20%
VGWLX:
-25.28%
FBALX:
-42.81%
VGWLX:
-8.75%
FBALX:
-12.60%
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -8.73%.
VGWLX
-1.17%
-5.27%
-8.05%
-2.03%
8.25%
N/A
FBALX
-8.73%
-8.79%
-11.28%
-3.48%
7.28%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FBALX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGWLX и FBALX
VGWLX
FBALX
Сравнение VGWLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FBALX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FBALX в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.28% | 3.18% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.54% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FBALX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.