Сравнение VGWLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FBALX
Основные характеристики
VGWLX:
0.95
FBALX:
1.66
VGWLX:
1.32
FBALX:
2.32
VGWLX:
1.17
FBALX:
1.30
VGWLX:
1.37
FBALX:
2.79
VGWLX:
3.98
FBALX:
8.79
VGWLX:
1.67%
FBALX:
1.72%
VGWLX:
6.97%
FBALX:
9.10%
VGWLX:
-25.28%
FBALX:
-42.81%
VGWLX:
-3.34%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 0.88%.
VGWLX
0.56%
-0.66%
-0.70%
7.35%
6.05%
N/A
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FBALX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGWLX и FBALX
VGWLX
FBALX
Сравнение VGWLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FBALX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.16% | 3.18% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FBALX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.