Сравнение VGWIX с PRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или PRSIX.
Основные характеристики
| VGWIX | PRSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | 8.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.46% | 14.84% |
| Дох-ть за 3 года | 3.22% | 1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 5.93% |
| Макс. просадка | -17.74% | -29.56% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и PRSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и PRSIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWIX показывает доходность 8.47%, а PRSIX немного выше – 8.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и PRSIX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и PRSIX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PRSIX в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.64% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 3.70% | 5.27% | 3.89% | 2.22% | 4.56% | 5.79% | 5.01% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и PRSIX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -29.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PRSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и PRSIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.21%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.