Сравнение VGWAX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или AOA.
Основные характеристики
| VGWAX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.81% |
| Дох-ть за 1 год | 15.55% | 20.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 10.28% |
| Макс. просадка | -25.28% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и AOA
С начала года, VGWAX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и AOA
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и AOA
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.30% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и AOA
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.