PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с JABLX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или JABLX.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и JABLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VGSTX:

4.55%

JABLX:

6.43%

Макс. просадка

VGSTX:

-0.36%

JABLX:

-0.45%

Текущая просадка

VGSTX:

0.00%

JABLX:

-0.08%

Доходность по периодам

VGSTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JABLX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и JABLX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и JABLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и JABLX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности JABLX в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и JABLX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки JABLX в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и JABLX

Загрузка...