Сравнение VGSH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или BND.
Корреляция
Корреляция между VGSH и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BND
Основные характеристики
VGSH:
2.47
BND:
0.60
VGSH:
3.80
BND:
0.87
VGSH:
1.50
BND:
1.10
VGSH:
4.44
BND:
0.24
VGSH:
10.97
BND:
1.76
VGSH:
0.39%
BND:
1.84%
VGSH:
1.75%
BND:
5.43%
VGSH:
-5.70%
BND:
-18.84%
VGSH:
-0.43%
BND:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.30%, а акции BND немного впереди с 1.36%.
VGSH
3.79%
0.40%
2.66%
4.14%
1.33%
1.30%
BND
2.12%
0.57%
1.86%
2.47%
-0.28%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BND
VGSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BND
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BND в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.60% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BND
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.