Сравнение VGELX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VWELX.
Основные характеристики
| VGELX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.82% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.15% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 14.06% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.06% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.39 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 8.42% |
| Макс. просадка | -69.48% | -36.12% |
| Текущая просадка | -15.07% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VWELX
С начала года, VGELX показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.06% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VWELX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGELX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VWELX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VWELX в 5.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 3.80% | 4.28% | 4.71% | 3.69% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% | 2.34% | 1.98% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.37% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VWELX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VWELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.