Сравнение VFVA с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFVA и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VIG.
Корреляция
Корреляция между VFVA и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VIG
Основные характеристики
VFVA:
0.76
VIG:
1.73
VFVA:
1.20
VIG:
2.42
VFVA:
1.15
VIG:
1.31
VFVA:
1.29
VIG:
3.36
VFVA:
3.00
VIG:
9.52
VFVA:
4.19%
VIG:
1.90%
VFVA:
16.46%
VIG:
10.45%
VFVA:
-48.57%
VIG:
-46.81%
VFVA:
-6.36%
VIG:
-1.01%
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 3.06%.
VFVA
2.20%
1.88%
7.98%
12.27%
12.70%
N/A
VIG
3.06%
3.07%
9.63%
17.27%
11.54%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VIG
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFVA и VIG
VFVA
VIG
Сравнение VFVA c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VIG
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VIG в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.35% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VIG
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VIG
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.