Сравнение VFVA с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFVA и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VIG.
Корреляция
Корреляция между VFVA и VIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VIG
Основные характеристики
VFVA:
-0.62
VIG:
0.02
VFVA:
-0.74
VIG:
0.10
VFVA:
0.90
VIG:
1.01
VFVA:
-0.56
VIG:
0.02
VFVA:
-2.14
VIG:
0.09
VFVA:
5.52%
VIG:
2.45%
VFVA:
18.97%
VIG:
13.08%
VFVA:
-48.57%
VIG:
-46.81%
VFVA:
-21.17%
VIG:
-13.31%
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -9.14%.
VFVA
-13.97%
-12.09%
-14.98%
-10.92%
21.44%
N/A
VIG
-9.14%
-11.01%
-9.38%
1.29%
14.16%
10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VIG
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFVA и VIG
VFVA
VIG
Сравнение VFVA c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VIG
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VIG в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.88% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.00% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VIG
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VIG
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.