Сравнение VFORX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VFORX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VOO
Основные характеристики
VFORX:
1.69
VOO:
1.92
VFORX:
2.35
VOO:
2.58
VFORX:
1.31
VOO:
1.35
VFORX:
0.93
VOO:
2.88
VFORX:
9.34
VOO:
12.03
VFORX:
1.69%
VOO:
2.02%
VFORX:
9.34%
VOO:
12.69%
VFORX:
-51.63%
VOO:
-33.99%
VFORX:
-3.75%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 4.26%, а VOO немного выше – 4.36%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.28% соответственно.
VFORX
4.26%
2.97%
5.63%
15.29%
4.57%
6.11%
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VOO
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и VOO
VFORX
VOO
Сравнение VFORX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VOO
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.34% | 2.44% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VOO
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.