Сравнение VFMV с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VIG.
Корреляция
Корреляция между VFMV и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VIG
Основные характеристики
VFMV:
2.04
VIG:
1.41
VFMV:
2.87
VIG:
2.01
VFMV:
1.37
VIG:
1.25
VFMV:
3.06
VIG:
2.77
VFMV:
9.71
VIG:
7.75
VFMV:
1.97%
VIG:
1.92%
VFMV:
9.39%
VIG:
10.56%
VFMV:
-33.64%
VIG:
-46.81%
VFMV:
-0.51%
VIG:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 2.75%.
VFMV
5.89%
2.21%
5.58%
18.20%
9.41%
N/A
VIG
2.75%
-0.49%
3.51%
14.23%
12.64%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VIG
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMV и VIG
VFMV
VIG
Сравнение VFMV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VIG
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.38% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VIG
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VIG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.