Сравнение VFMV с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VIG.
Корреляция
Корреляция между VFMV и VIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VIG
Основные характеристики
VFMV:
2.13
VIG:
1.88
VFMV:
2.96
VIG:
2.64
VFMV:
1.39
VIG:
1.34
VFMV:
3.69
VIG:
3.78
VFMV:
13.87
VIG:
11.75
VFMV:
1.40%
VIG:
1.63%
VFMV:
9.12%
VIG:
10.20%
VFMV:
-33.64%
VIG:
-46.81%
VFMV:
-4.62%
VIG:
-3.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 17.82%, а VIG немного ниже – 17.35%.
VFMV
17.82%
-2.98%
7.61%
18.00%
7.91%
N/A
VIG
17.35%
-1.84%
7.77%
17.96%
11.67%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VIG
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VIG
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VIG в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 0.97% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VIG
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VIG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.