Сравнение VENAX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VDE.
Корреляция
Корреляция между VENAX и VDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VDE
Основные характеристики
VENAX:
0.76
VDE:
0.75
VENAX:
1.11
VDE:
1.10
VENAX:
1.14
VDE:
1.14
VENAX:
0.99
VDE:
0.99
VENAX:
2.15
VDE:
2.13
VENAX:
6.44%
VDE:
6.49%
VENAX:
18.21%
VDE:
18.24%
VENAX:
-74.41%
VDE:
-74.16%
VENAX:
-5.68%
VDE:
-5.75%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 5.65%, а VDE немного ниже – 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 4.79%, а акции VDE немного впереди с 4.83%.
VENAX
5.65%
-3.63%
4.94%
10.70%
16.35%
4.79%
VDE
5.43%
-3.66%
4.83%
10.66%
16.42%
4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VDE
И VENAX, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VENAX и VDE
VENAX
VDE
Сравнение VENAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VDE
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью VDE в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.07% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.07% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VDE
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.41%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VDE
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.27% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.