Сравнение VEMPX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMPX или VB.
Корреляция
Корреляция между VEMPX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и VB
Основные характеристики
VEMPX:
0.90
VB:
0.80
VEMPX:
1.33
VB:
1.20
VEMPX:
1.16
VB:
1.15
VEMPX:
0.98
VB:
1.54
VEMPX:
4.21
VB:
3.44
VEMPX:
3.79%
VB:
3.85%
VEMPX:
17.78%
VB:
16.60%
VEMPX:
-41.62%
VB:
-59.57%
VEMPX:
-8.41%
VB:
-8.36%
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VB с доходностью -0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции VB немного отстают с 8.67%.
VEMPX
-0.46%
-5.78%
6.10%
14.13%
10.69%
9.03%
VB
-0.61%
-5.16%
3.25%
11.71%
10.55%
8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и VB
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEMPX и VB
VEMPX
VB
Сравнение VEMPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и VB
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VB в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.12% | 1.11% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.31% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и VB
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и VB
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.