Сравнение VEIRX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VWESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и VWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 11.33% против 1.75% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VWESX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEIRX vs. VWESX — Ранг доходности на риск
VEIRX
VWESX
Сравнение VEIRX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | VWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.52 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.71 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 1.72 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.34 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.19 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.16 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VWESX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VWESX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VWESX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VWESX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -36.34% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -5.45% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -34.48% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -36.34% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -20.51% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.69% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.25% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VWESX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.42% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.29% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 8.97% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 12.10% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.85% | +5.45% |