Сравнение VEGI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VEGI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGI или IVV.
Корреляция
Корреляция между VEGI и IVV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGI и IVV
Основные характеристики
VEGI:
0.54
IVV:
1.98
VEGI:
0.84
IVV:
2.65
VEGI:
1.10
IVV:
1.36
VEGI:
0.26
IVV:
2.98
VEGI:
1.61
IVV:
12.36
VEGI:
4.63%
IVV:
2.03%
VEGI:
13.82%
IVV:
12.68%
VEGI:
-37.37%
IVV:
-55.25%
VEGI:
-20.32%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VEGI показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции VEGI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.18% против 13.24% соответственно.
VEGI
5.67%
0.29%
5.40%
6.80%
8.19%
5.18%
IVV
4.08%
2.07%
9.71%
23.73%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGI и IVV
VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEGI и IVV
VEGI
IVV
Сравнение VEGI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGI и IVV
Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | 2.48% | 2.62% | 2.55% | 1.49% | 1.46% | 1.55% | 1.84% | 2.02% | 1.75% | 2.14% | 2.49% | 2.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VEGI и IVV
Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGI и IVV
iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.