Сравнение VDEQX с LGILX

С начала года, VDEQX показывает доходность -14.92%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -18.64%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции LGILX по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGILX равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 9.97%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.