Сравнение VDE с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW).
VDE и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VAW.
Корреляция
Корреляция между VDE и VAW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VAW
Основные характеристики
VDE:
0.94
VAW:
0.39
VDE:
1.34
VAW:
0.64
VDE:
1.17
VAW:
1.08
VDE:
1.21
VAW:
0.43
VDE:
2.71
VAW:
1.34
VDE:
6.23%
VAW:
4.27%
VDE:
18.00%
VAW:
14.59%
VDE:
-74.16%
VAW:
-62.17%
VDE:
-4.82%
VAW:
-10.45%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.23% соответственно.
VDE
6.47%
3.58%
1.08%
15.38%
14.52%
5.62%
VAW
2.15%
-3.63%
-4.63%
5.64%
9.64%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VAW
И VDE, и VAW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и VAW
VDE
VAW
Сравнение VDE c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VAW
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VAW в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.66% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VAW
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VAW
Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 5.39% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.