Сравнение VDE с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW).
VDE и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VAW.
Корреляция
Корреляция между VDE и VAW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VAW
Основные характеристики
VDE:
0.60
VAW:
0.40
VDE:
0.90
VAW:
0.64
VDE:
1.11
VAW:
1.08
VDE:
0.78
VAW:
0.43
VDE:
1.68
VAW:
1.16
VDE:
6.51%
VAW:
4.91%
VDE:
18.24%
VAW:
14.29%
VDE:
-74.16%
VAW:
-62.17%
VDE:
-6.41%
VAW:
-8.95%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.54% соответственно.
VDE
4.69%
-1.98%
2.19%
8.64%
16.55%
4.80%
VAW
3.86%
-1.47%
-3.41%
4.05%
10.35%
7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VAW
И VDE, и VAW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и VAW
VDE
VAW
Сравнение VDE c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VAW
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VAW в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.09% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.64% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VAW
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VAW
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.