Сравнение VDE с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
VDE и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или PXE.
Корреляция
Корреляция между VDE и PXE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и PXE
Основные характеристики
VDE:
0.60
PXE:
-0.00
VDE:
0.90
PXE:
0.15
VDE:
1.11
PXE:
1.02
VDE:
0.78
PXE:
-0.00
VDE:
1.68
PXE:
-0.01
VDE:
6.51%
PXE:
13.83%
VDE:
18.24%
PXE:
22.81%
VDE:
-74.16%
PXE:
-83.99%
VDE:
-6.41%
PXE:
-17.09%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 4.80% против 3.07% соответственно.
VDE
4.69%
-1.98%
2.19%
8.64%
16.55%
4.80%
PXE
2.60%
-4.17%
-3.49%
-2.49%
22.18%
3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и PXE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и PXE
VDE
PXE
Сравнение VDE c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и PXE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PXE в 2.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.09% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.47% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и PXE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и PXE
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.