Сравнение VDC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VDC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или SOXX.
Корреляция
Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDC и SOXX
Основные характеристики
VDC:
0.79
SOXX:
-0.28
VDC:
1.30
SOXX:
-0.14
VDC:
1.16
SOXX:
0.98
VDC:
1.25
SOXX:
-0.30
VDC:
4.00
SOXX:
-0.69
VDC:
2.77%
SOXX:
18.22%
VDC:
13.02%
SOXX:
43.25%
VDC:
-34.24%
SOXX:
-70.21%
VDC:
-2.45%
SOXX:
-27.40%
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.40% против 21.07% соответственно.
VDC
4.37%
7.09%
4.02%
10.26%
11.00%
8.40%
SOXX
-10.91%
23.82%
-17.51%
-11.84%
20.12%
21.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и SOXX
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDC и SOXX
VDC
SOXX
Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и SOXX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SOXX в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.77% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и SOXX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 6.06%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.