Сравнение VCSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VOO
Основные характеристики
VCSAX:
0.73
VOO:
-0.07
VCSAX:
1.05
VOO:
0.01
VCSAX:
1.14
VOO:
1.00
VCSAX:
1.21
VOO:
-0.07
VCSAX:
3.32
VOO:
-0.36
VCSAX:
2.57%
VOO:
3.31%
VCSAX:
11.73%
VOO:
15.79%
VCSAX:
-34.34%
VOO:
-33.99%
VCSAX:
-6.31%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.35% соответственно.
VCSAX
0.22%
-4.82%
-0.88%
9.05%
11.42%
7.85%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VOO
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCSAX и VOO
VCSAX
VOO
Сравнение VCSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VOO
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.48% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VOO
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.