Сравнение VCLT с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VCLT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLT или VCIT.
Корреляция
Корреляция между VCLT и VCIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и VCIT
Основные характеристики
VCLT:
0.17
VCIT:
1.06
VCLT:
0.31
VCIT:
1.54
VCLT:
1.04
VCIT:
1.18
VCLT:
0.07
VCIT:
0.52
VCLT:
0.47
VCIT:
3.75
VCLT:
3.81%
VCIT:
1.51%
VCLT:
10.55%
VCIT:
5.35%
VCLT:
-34.31%
VCIT:
-20.56%
VCLT:
-19.07%
VCIT:
-4.30%
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.81% соответственно.
VCLT
0.34%
0.85%
1.43%
0.09%
-1.64%
2.41%
VCIT
4.16%
0.86%
3.30%
4.86%
1.01%
2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLT и VCIT
И VCLT, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLT c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и VCIT
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VCIT в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.33% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и VCIT
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и VCIT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VCLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.