Сравнение PWZ с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VCLAX.
Корреляция
Корреляция между PWZ и VCLAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VCLAX
Основные характеристики
PWZ:
0.31
VCLAX:
0.95
PWZ:
0.48
VCLAX:
1.31
PWZ:
1.06
VCLAX:
1.19
PWZ:
0.25
VCLAX:
0.64
PWZ:
1.27
VCLAX:
2.90
PWZ:
1.48%
VCLAX:
1.26%
PWZ:
6.09%
VCLAX:
3.85%
PWZ:
-21.48%
VCLAX:
-16.25%
PWZ:
-3.91%
VCLAX:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VCLAX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.62% соответственно.
PWZ
0.25%
0.67%
0.80%
1.56%
-0.02%
2.29%
VCLAX
0.98%
1.16%
1.07%
3.18%
0.52%
2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VCLAX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWZ и VCLAX
PWZ
VCLAX
Сравнение PWZ c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VCLAX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VCLAX в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.49% | 2.86% | 3.16% | 3.80% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.11% | 3.38% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VCLAX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VCLAX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.