Сравнение VCITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или BND.
Корреляция
Корреляция между VCITX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и BND
Основные характеристики
VCITX:
0.75
BND:
0.54
VCITX:
1.05
BND:
0.79
VCITX:
1.15
BND:
1.09
VCITX:
0.49
BND:
0.22
VCITX:
2.36
BND:
1.32
VCITX:
1.23%
BND:
2.21%
VCITX:
3.88%
BND:
5.37%
VCITX:
-19.43%
BND:
-18.84%
VCITX:
-2.26%
BND:
-8.68%
Доходность по периодам
С начала года, VCITX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VCITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.15% соответственно.
VCITX
-0.17%
-0.17%
0.43%
2.02%
0.53%
2.27%
BND
0.74%
0.74%
-0.01%
2.30%
-0.63%
1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и BND
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCITX и BND
VCITX
BND
Сравнение VCITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и BND
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BND в 3.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.30% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.64% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и BND
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.