Сравнение VBTIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или VTHRX.
Основные характеристики
| VBTIX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | 5.23% |
| Дох-ть за 1 год | 1.73% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | -2.78% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | 7.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 6.53% | 8.83% |
| Макс. просадка | -18.66% | -49.57% |
| Current Drawdown | -11.16% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTHRX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTHRX
С начала года, VBTIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 1.31% против 6.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTHRX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTHRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTHRX в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.37% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.46% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTHRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.66%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTHRX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.