Сравнение VBTIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBTIX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и BND
Основные характеристики
VBTIX:
0.89
BND:
0.91
VBTIX:
1.32
BND:
1.32
VBTIX:
1.16
BND:
1.16
VBTIX:
0.34
BND:
0.35
VBTIX:
2.21
BND:
2.26
VBTIX:
2.10%
BND:
2.08%
VBTIX:
5.23%
BND:
5.18%
VBTIX:
-19.01%
BND:
-18.84%
VBTIX:
-8.14%
BND:
-7.97%
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTIX имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции BND немного впереди с 1.34%.
VBTIX
1.28%
1.49%
-0.80%
4.53%
-0.68%
1.31%
BND
1.53%
1.54%
-0.82%
4.58%
-0.65%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и BND
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBTIX и BND
VBTIX
BND
Сравнение VBTIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и BND
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.69% | 3.69% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и BND
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.42% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.