Сравнение VBND с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VBND и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или AGG.
Корреляция
Корреляция между VBND и AGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBND и AGG
Основные характеристики
VBND:
1.05
AGG:
1.29
VBND:
1.50
AGG:
1.88
VBND:
1.19
AGG:
1.22
VBND:
0.53
AGG:
0.52
VBND:
3.04
AGG:
3.31
VBND:
1.96%
AGG:
2.07%
VBND:
5.68%
AGG:
5.33%
VBND:
-18.97%
AGG:
-18.43%
VBND:
-5.89%
AGG:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.38% соответственно.
VBND
1.75%
-1.00%
-0.25%
5.53%
0.25%
1.21%
AGG
1.98%
-0.68%
0.25%
6.56%
-0.90%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и AGG
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBND и AGG
VBND
AGG
Сравнение VBND c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и AGG
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AGG в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.30% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и AGG
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и AGG
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.