Сравнение VBMPX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или VGLT.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VGLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VGLT
Основные характеристики
VBMPX:
1.18
VGLT:
0.41
VBMPX:
1.77
VGLT:
0.66
VBMPX:
1.21
VGLT:
1.08
VBMPX:
0.45
VGLT:
0.12
VBMPX:
2.99
VGLT:
0.81
VBMPX:
2.07%
VGLT:
6.33%
VBMPX:
5.25%
VGLT:
12.53%
VBMPX:
-18.99%
VGLT:
-46.18%
VBMPX:
-6.39%
VGLT:
-36.02%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.43% против -0.44% соответственно.
VBMPX
3.18%
0.52%
0.35%
6.08%
-0.44%
1.43%
VGLT
6.25%
1.01%
-2.16%
5.19%
-8.15%
-0.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VGLT
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMPX и VGLT
VBMPX
VGLT
Сравнение VBMPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VGLT
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VGLT в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.35% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VGLT
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.