Сравнение VBMPX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или BLV.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BLV
Основные характеристики
VBMPX:
1.18
BLV:
0.50
VBMPX:
1.77
BLV:
0.77
VBMPX:
1.21
BLV:
1.09
VBMPX:
0.45
BLV:
0.17
VBMPX:
2.99
BLV:
1.06
VBMPX:
2.07%
BLV:
5.22%
VBMPX:
5.25%
BLV:
11.05%
VBMPX:
-18.99%
BLV:
-38.29%
VBMPX:
-6.29%
BLV:
-25.44%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.08% соответственно.
VBMPX
3.28%
0.93%
1.18%
5.97%
-0.42%
1.43%
BLV
5.31%
1.40%
-1.04%
5.08%
-3.46%
1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и BLV
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMPX и BLV
VBMPX
BLV
Сравнение VBMPX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BLV
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BLV в 4.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.35% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.48% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BLV
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.