Сравнение VBMPX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или AGG.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и AGG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и AGG
Основные характеристики
VBMPX:
1.22
AGG:
1.28
VBMPX:
1.83
AGG:
1.87
VBMPX:
1.22
AGG:
1.22
VBMPX:
0.47
AGG:
0.53
VBMPX:
3.10
AGG:
3.30
VBMPX:
2.09%
AGG:
2.09%
VBMPX:
5.31%
AGG:
5.38%
VBMPX:
-18.99%
AGG:
-18.43%
VBMPX:
-7.64%
AGG:
-6.78%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.38% соответственно.
VBMPX
1.80%
-0.21%
1.06%
6.58%
-1.01%
1.31%
AGG
2.37%
0.12%
1.37%
6.95%
-0.87%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и AGG
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMPX и AGG
VBMPX
AGG
Сравнение VBMPX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и AGG
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности AGG в 3.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.40% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и AGG
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и AGG
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.01%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.