Сравнение VBMFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTI
Основные характеристики
VBMFX:
0.51
VTI:
1.79
VBMFX:
0.76
VTI:
2.41
VBMFX:
1.09
VTI:
1.33
VBMFX:
0.19
VTI:
2.72
VBMFX:
1.29
VTI:
10.83
VBMFX:
2.07%
VTI:
2.16%
VBMFX:
5.24%
VTI:
13.04%
VBMFX:
-19.21%
VTI:
-55.45%
VBMFX:
-9.29%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.75% соответственно.
VBMFX
0.53%
0.95%
-0.58%
3.09%
-0.77%
1.15%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTI
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMFX и VTI
VBMFX
VTI
Сравнение VBMFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTI
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.26% | 3.57% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTI
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.