Сравнение VBMFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTI
Основные характеристики
VBMFX:
0.74
VTI:
0.06
VBMFX:
1.10
VTI:
0.22
VBMFX:
1.13
VTI:
1.03
VBMFX:
0.29
VTI:
0.06
VBMFX:
1.96
VTI:
0.29
VBMFX:
2.06%
VTI:
4.01%
VBMFX:
5.43%
VTI:
19.53%
VBMFX:
-18.86%
VTI:
-55.45%
VBMFX:
-8.35%
VTI:
-14.77%
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.18% против 10.91% соответственно.
VBMFX
1.15%
-1.03%
-0.44%
5.13%
-0.96%
1.18%
VTI
-10.86%
-5.61%
-8.72%
2.32%
14.80%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTI
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMFX и VTI
VBMFX
VTI
Сравнение VBMFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTI
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTI в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.65% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.70% | 2.46% | 2.43% | 2.48% | 2.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTI
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.