Сравнение VBLLX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLLX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBLLX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и BND
Основные характеристики
VBLLX:
0.02
BND:
0.67
VBLLX:
0.10
BND:
0.97
VBLLX:
1.01
BND:
1.12
VBLLX:
0.01
BND:
0.26
VBLLX:
0.04
BND:
1.71
VBLLX:
4.87%
BND:
2.03%
VBLLX:
10.99%
BND:
5.19%
VBLLX:
-40.08%
BND:
-18.84%
VBLLX:
-30.66%
BND:
-8.64%
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.53% против 1.31% соответственно.
VBLLX
0.67%
2.95%
-4.67%
0.35%
-4.69%
0.53%
BND
0.79%
1.73%
-0.89%
3.52%
-0.59%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и BND
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBLLX и BND
VBLLX
BND
Сравнение VBLLX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и BND
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.24% | 4.65% | 4.10% | 4.00% | 2.87% | 2.95% | 3.45% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.25% | 4.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и BND
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и BND
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.