Сравнение VBLIX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или SWAGX.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и SWAGX
Основные характеристики
VBLIX:
0.37
SWAGX:
1.29
VBLIX:
0.59
SWAGX:
1.93
VBLIX:
1.07
SWAGX:
1.23
VBLIX:
0.13
SWAGX:
0.51
VBLIX:
0.77
SWAGX:
3.28
VBLIX:
5.44%
SWAGX:
2.11%
VBLIX:
11.40%
SWAGX:
5.34%
VBLIX:
-38.10%
SWAGX:
-18.84%
VBLIX:
-28.93%
SWAGX:
-7.58%
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.80%.
VBLIX
-0.12%
-3.83%
-4.57%
3.71%
-5.24%
0.66%
SWAGX
1.80%
-0.58%
0.31%
6.78%
-0.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и SWAGX
И VBLIX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBLIX и SWAGX
VBLIX
SWAGX
Сравнение VBLIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и SWAGX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SWAGX в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.30% | 4.65% | 4.11% | 4.17% | 3.37% | 5.85% | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 4.20% | 4.16% | 4.07% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.93% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и SWAGX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и SWAGX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.