Сравнение VBLIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и BND
Основные характеристики
VBLIX:
-0.34
BND:
0.31
VBLIX:
-0.40
BND:
0.46
VBLIX:
0.95
BND:
1.05
VBLIX:
-0.12
BND:
0.12
VBLIX:
-0.82
BND:
0.87
VBLIX:
4.80%
BND:
1.91%
VBLIX:
11.45%
BND:
5.43%
VBLIX:
-40.07%
BND:
-18.84%
VBLIX:
-31.12%
BND:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VBLIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.36% соответственно.
VBLIX
-4.11%
-1.51%
-1.62%
-3.17%
-3.88%
0.74%
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и BND
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и BND
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.21% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и BND
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и BND
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.