Сравнение VBIPX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или VBMPX.
Основные характеристики
| VBIPX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.15% | -1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 3.08% | 1.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 6.56% |
| Макс. просадка | -8.60% | -18.65% |
| Current Drawdown | -1.95% | -11.42% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VBMPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VBMPX
С начала года, VBIPX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIPX имеют среднегодовую доходность 1.28%, а акции VBMPX немного отстают с 1.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VBMPX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VBMPX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VBMPX в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 2.82% | 2.44% | 1.49% | 1.48% | 1.81% | 2.27% | 2.04% | 1.55% | 1.52% | 1.35% | 1.31% | 1.45% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.38% | 3.10% | 2.62% | 2.13% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.54% | 2.40% | 2.62% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VBMPX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.