Сравнение VBIPX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или IEI.
Корреляция
Корреляция между VBIPX и IEI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и IEI
Основные характеристики
VBIPX:
1.39
IEI:
0.44
VBIPX:
2.13
IEI:
0.64
VBIPX:
1.27
IEI:
1.08
VBIPX:
1.16
IEI:
0.17
VBIPX:
5.31
IEI:
1.13
VBIPX:
0.72%
IEI:
1.63%
VBIPX:
2.74%
IEI:
4.16%
VBIPX:
-8.87%
IEI:
-14.60%
VBIPX:
-1.25%
IEI:
-6.86%
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.16% соответственно.
VBIPX
3.35%
0.30%
2.48%
3.71%
1.22%
1.58%
IEI
1.63%
-0.05%
1.54%
1.83%
0.06%
1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и IEI
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и IEI
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IEI в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.33% | 2.43% | 1.47% | 1.22% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.56% | 1.51% | 1.37% | 1.37% | 1.27% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.19% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и IEI
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и IEI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.67%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.