Сравнение VBILX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или BNDX.
Корреляция
Корреляция между VBILX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и BNDX
Основные характеристики
VBILX:
0.99
BNDX:
1.03
VBILX:
1.46
BNDX:
1.48
VBILX:
1.18
BNDX:
1.18
VBILX:
0.36
BNDX:
0.44
VBILX:
2.52
BNDX:
4.55
VBILX:
2.19%
BNDX:
0.85%
VBILX:
5.58%
BNDX:
3.76%
VBILX:
-20.65%
BNDX:
-16.23%
VBILX:
-8.33%
BNDX:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.71% соответственно.
VBILX
2.63%
0.39%
0.57%
6.04%
-0.46%
1.49%
BNDX
0.24%
0.99%
0.82%
4.18%
0.18%
1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и BNDX
И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBILX и BNDX
VBILX
BNDX
Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и BNDX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BNDX в 4.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.48% | 3.80% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и BNDX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.