Сравнение VBIAX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или FDGRX.
Основные характеристики
| VBIAX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 17.23% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 39.52% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 10.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 22.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 18.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 18.14% |
| Макс. просадка | -35.90% | -71.50% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и FDGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и FDGRX
С начала года, VBIAX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.13% против 18.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и FDGRX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и FDGRX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FDGRX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и FDGRX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и FDGRX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.