Сравнение VBAIX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VTWAX.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTWAX
Основные характеристики
VBAIX:
0.56
VTWAX:
0.80
VBAIX:
0.85
VTWAX:
1.21
VBAIX:
1.12
VTWAX:
1.18
VBAIX:
0.46
VTWAX:
0.84
VBAIX:
1.59
VTWAX:
3.72
VBAIX:
4.44%
VTWAX:
3.72%
VBAIX:
12.52%
VTWAX:
17.30%
VBAIX:
-35.82%
VTWAX:
-34.20%
VBAIX:
-7.87%
VTWAX:
-3.70%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 1.65%.
VBAIX
-2.23%
6.63%
-3.14%
5.30%
7.00%
6.78%
VTWAX
1.65%
12.43%
2.35%
11.48%
14.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTWAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и VTWAX
VBAIX
VTWAX
Сравнение VBAIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTWAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VTWAX в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.10% | 5.28% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.87% | 1.93% | 2.06% | 2.16% | 1.79% | 1.64% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTWAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTWAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.49%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.