Сравнение VBAIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VDIGX.
Основные характеристики
| VBAIX | VDIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.03% | 6.52% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 14.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 7.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 9.03% |
| Макс. просадка | -35.82% | -45.23% |
| Current Drawdown | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VDIGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VDIGX
С начала года, VBAIX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VDIGX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VDIGX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VDIGX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 4.34% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.15% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VDIGX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VDIGX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.