Сравнение VBAIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VBIAX.
Основные характеристики
| VBAIX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.51% | 15.50% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 20.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.65% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.72% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.89 | 15.86 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.75% | 8.75% |
| Макс. просадка | -35.82% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VBIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VBIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAIX показывает доходность 15.51%, а VBIAX немного ниже – 15.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 7.72%, а акции VBIAX немного отстают с 7.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VBIAX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VBIAX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VBIAX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.46% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.