Сравнение VAW с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VAW и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или VDE.
Корреляция
Корреляция между VAW и VDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VDE
Основные характеристики
VAW:
-0.57
VDE:
-0.56
VAW:
-0.72
VDE:
-0.61
VAW:
0.91
VDE:
0.92
VAW:
-0.48
VDE:
-0.62
VAW:
-1.68
VDE:
-1.82
VAW:
6.61%
VDE:
7.29%
VAW:
19.36%
VDE:
23.89%
VAW:
-62.17%
VDE:
-74.16%
VAW:
-16.44%
VDE:
-15.22%
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -5.17%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 6.96% против 3.74% соответственно.
VAW
-4.68%
-5.53%
-13.97%
-11.40%
12.35%
6.96%
VDE
-5.17%
-5.56%
-9.24%
-13.22%
25.51%
3.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VDE
И VAW, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAW и VDE
VAW
VDE
Сравнение VAW c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VDE
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VDE в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.87% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.43% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VDE
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 12.93%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.