Сравнение VAW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Gold Trust (IAU).
VAW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или IAU.
Корреляция
Корреляция между VAW и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAW и IAU
Основные характеристики
VAW:
0.46
IAU:
2.08
VAW:
0.73
IAU:
2.73
VAW:
1.09
IAU:
1.36
VAW:
0.51
IAU:
3.86
VAW:
1.57
IAU:
10.52
VAW:
4.30%
IAU:
2.98%
VAW:
14.59%
IAU:
15.07%
VAW:
-62.17%
IAU:
-45.14%
VAW:
-9.50%
IAU:
-3.30%
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.52% соответственно.
VAW
3.23%
-1.83%
-3.18%
8.01%
9.81%
8.35%
IAU
2.83%
1.70%
9.63%
32.61%
11.37%
7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и IAU
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAW и IAU
VAW
IAU
Сравнение VAW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и IAU
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и IAU
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и IAU
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.