Сравнение VALQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VALQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALQ или VOO.
Корреляция
Корреляция между VALQ и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VOO
Основные характеристики
VALQ:
1.65
VOO:
1.76
VALQ:
2.30
VOO:
2.37
VALQ:
1.28
VOO:
1.32
VALQ:
2.69
VOO:
2.66
VALQ:
6.88
VOO:
11.10
VALQ:
2.58%
VOO:
2.02%
VALQ:
10.82%
VOO:
12.79%
VALQ:
-38.19%
VOO:
-33.99%
VALQ:
-1.72%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%.
VALQ
3.70%
-0.19%
5.80%
15.42%
10.82%
N/A
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VOO
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VALQ и VOO
VALQ
VOO
Сравнение VALQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VOO
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.53% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VOO
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VOO
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.