Сравнение VALQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VALQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALQ или VOO.
Корреляция
Корреляция между VALQ и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VOO
Основные характеристики
VALQ:
1.48
VOO:
1.88
VALQ:
2.07
VOO:
2.52
VALQ:
1.26
VOO:
1.35
VALQ:
2.42
VOO:
2.83
VALQ:
6.34
VOO:
11.96
VALQ:
2.52%
VOO:
2.00%
VALQ:
10.85%
VOO:
12.70%
VALQ:
-38.19%
VOO:
-33.99%
VALQ:
-5.34%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%.
VALQ
-0.12%
-3.36%
3.88%
15.77%
9.15%
N/A
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VOO
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VALQ и VOO
VALQ
VOO
Сравнение VALQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VOO
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.59% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VOO
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VOO
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.